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新聞01

台股還有低點該賣？專家:勿把金湯做危邦 工商時報 證券組 2022.12.12 美國領軍的全球產業隊伍已顯然是贏家，AI及高速運算相關的台美股票，大概率將是明年的大贏家。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 市場分析： 股市11月底站上波段高點後，市場頓時出現不少悲觀論調，認為台美股市可能跌回今年低點，明年高點僅約現在的水準，意旨現在就該大賣股票，主要論點就是美國GDP於明年某時會呈現衰退，彷彿台美股現階段皆為至危之邦。以上市場觀點是否有危言聳聽之嫌？ BLOOMBERG統計顯示，美國GDP於明年上半年將呈現微幅衰退，表示這已是市場共識，觀察多年來2年與10年美債殖利率差走勢，發現此次股市的表現有不同之處，在於此次殖利率差轉負之前，股市已提早大約半年開始重挫，而過往殖利率差恢復轉正之時，亦即2年期殖利率轉向下之時，代表景氣下滑，股市會有修正，此即為現在市場所擔心之事，而此次股市修正較早，後續下跌幅度是否仍劇烈，或非必然。台股明年獲利下滑15％～20％，也早已不是新鮮事，觀察個別族群狀況，獲利下滑集中於先前大賺的航運、面板，以及塑化類、鋼鐵、記憶體、晶圓代工股、少數大型IC設計、PC品牌及數間硬體製造，這些族群股價大都已反應過明年欠佳展望，假設即使來年股價無爆發力，有多大下跌空間值得投資人不顧殖利率再大賣股票，令人玩味。且若用整體市場獲利來作股票投資依據，恐見林不見樹，錯失株株良材。以我們對研究團隊的指示，2022年看大勢於高檔看空避禍，2023年績效要奠基於個股層次的判斷決定勝負，台美股皆然。 台積電今年的股價下跌波段，主要是反應產業供需及國安議題，後者對其評價產生了負面影響，在巴菲特等特定美國大型法人買進之後，多少反應美方對台海安危的緊急感降低，對台積電股票評價就有助益；同時，美國亞利桑那州產能僅占其整體約3％，且4／3奈米要到2024年～2026年才投產，若無美方特殊價格壓力，美國廠獲利率對其整體影響不至於重大，反而在美國極可能於明年開始實施通膨縮減法案（IRA）之後，在美國有堅實的生產灘頭堡，才能成為美國大客戶的心頭好。 油價對通膨的威脅已經緩解，市場關注在CPI占比中最高的房屋租金項目，根據BLOOMBERG報導，美國第三季公寓需求下降，租金在過去三個月已急劇下降，與此同時待租公寓數量正在上升，這些資料會滯後地進入CPI報告，代表聯準會不久後可望宣布通膨終於受控。此外，中國逐步解封也對全球供需是實質佳音，不容忽視。 投資策略： 我們於11月7日專欄指出股市利空氛圍緩解。台股不是危邦，也不再是一個人的武林，或許亦非百花齊放，但來年極可能多點開花。美國領軍的全球產業隊伍已顯然是贏家，AI及高速運算相關的台美股票，大概率將是明年的大贏家，不論美國的GDP如何變化。負向風險仍需被關注，聯準會於11月終於開始認真趕進度縮表，還有若2024的總經展望弱於2023年，目前後者還不曾聽聞。還有一個正向風險，外資過去兩年賣超2兆元台幣，若來年危機氛圍更緩解，歐美資金難不回頭添柴火。 （作者是中國信託證券投顧總經理陳豊丰） 延伸閱讀 多方訊號亮燈 16檔三面俱佳 法人狂敲 野村曝半導體落底時機 台積拉回就是買點 台股年底登萬五 台股2名師選股策略曝光 櫃買12檔業績靚 法人挺 生技12強 11月營收齊登高 操盤心法台股通膨記憶體專家看盤晶圓代工美國經濟

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-11 12:58:22 記者 郭妍希 報導美國倉儲接獲的商品出庫訂單驟減，暗示消費者需求正在萎縮中。值得注意的是，外電消息透露，亞洲航向美西的船隻，貨物僅達滿載量的3/4。 CNBC 10日報導，WarehouseQuote最新數據顯示，客戶為了將商品運至零售商而對倉儲業者下達的出庫訂單，如今較去年同期大減33%之多。 WarehouseQuote行銷長Jordan Brunk指出，愈來愈少商品被運出倉庫、送至零售門市，代表能夠接單的閒置倉儲空間變少了。Brunk並指出，美國西岸的第三方物流倉庫訂價雖然呈現年增，但近來(Q3 vs. Q2)訂價有下滑跡象。另外，更多海外貿易商選擇把貨物運到東岸港口、以避開西岸碼頭工人罷工的問題，使得東岸倉庫訂價持續迅速攀升。 美國需求減弱也體現在貨櫃航運費率。The Loadstar 7日報導，弗雷格斯波羅的海指數(Freightos Baltic Daily Index, FBX)顯示，上週40呎標準貨櫃(FEU)的即期運費大減20%至每口2,361美元，5月迄今已大跌2/3，遠不如一年前的20,000美元。 根據報導，從亞洲啟程航向美國西岸的船隻，運送的貨物如今不到滿載量的3/4，即便航運業者已開始積極取消固定航班。以此來看，本週40呎標準貨櫃的即期運費勢必會跌破每口2,000美元關卡。 報導指出，除非航運業者採取極端做法、取消更多運能，否則運費恐會在簽約季展開前跌破疫情前的水位，這會嚴重削弱航運業者的談判優勢。不只如此，據傳，直接跟船公司簽約的客戶(BCO)，雖其合約價是現貨價的四倍之多，但航運業者為了留住顧客、已決定「暫時」減價。 (圖片來源：洛杉磯港官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-15 10:33:50 記者 陳苓 報導摩根士丹利(Morgan Stanley、大摩)預測，明年美股將有激烈震盪，盈餘警鐘響起，致使美股在第一季慘跌，下半年走勢翻揚，帶動標普500指數重回3,900點。 MarketWatch報導，大摩首席美國策略師Mike Wilson看法精準，他正確預言今年股市暴跌，並在Institutional Investor最新訪調中排名居冠。Wilson團隊推估，2023年標普500指數將上沖下洗，年末收在接近當前水位、約為3,900點。 該團隊指出，他們高度確信2023年的盈餘展望過於樂觀，預料明年美企的每股盈餘將年減11%至195美元，比市場預估值低了16%。Wilson推測，明年第一季，標普500指數將跌落谷底、來到3,000~3,300點。和週一(14日)標普500收盤價的3,957.25點相比，等於最多暴跌24%。美股狂瀉後，盈餘才會觸底，這是盈餘衰退的慣例。 他說，Q1過後，股市會預先反應出盈餘再成長，大摩的基礎預測情境是，2023年底標普500將反彈至3,900點。而在盈餘預估暴跌之前，將維持防禦性佈局，加碼必須性消費股、健康照護股、公用事業股、能源股，建議減碼科技硬體股和非必需性消費股。 Wilson表示，渡過動盪的2023年後，2024年將有下一波熱潮(the next boom)，企業經營槓桿(operating leverage)會有正成長，也就是營收增幅超越開支，讓美股強力反彈。 高盛：明年通膨顯著下滑 FED偏好指標跌破3% 高盛(Goldman Sachs)預測，隨著房價和薪資壓力降溫，2023年美國通膨將「顯著下滑」(significant decline)，聯準會(FED)偏好的通膨指標會跌破3%。 MarketWatch、Business Insider報導，Jan Hatzius率領的高盛經濟研究團隊週日(13日)報告推測，核心個人消費支出(PCE)指數將從今年9月的年增5.1%、明年12月降至年增2.9%。核心PCE指數排除了波動較大的糧價和能源價格，是FED偏好的通膨標的。 倘若核心PCE降溫，FED可以放緩激烈升息步調，FED的通膨目標值為2%。市場對此極為敏感，美國10月份消費者物價指數(CPI)的降溫情況優於預期，讓上週美國股債激烈飆升。 高盛預測通膨減緩的理由有三：1)商品領域的供應鏈瓶頸放緩、2)疫後重啟的住宅通膨觸頂、3)勞動市場持續再平衡，讓薪資成長減速。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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